新一轮元器件涨价潮来临 需求真有那么大吗?(2)
全球半导体规模预测|WSTS
据市场调研机构WSTS数据显示,全球半导体在2021年都会迎来一个较大幅度的增长,亚太地区半导体规模将同比上涨8.7%。具体到分立器件,预测2021年市场规模达到252.92亿美元,同比增长7.2%。
从需求角度来看,张磊表示,目前并没有发现订单相比往年大涨或者翻几倍的情况,所看到的是与往年同期相差不远。最主要仍然是供应不足,由于产业链拉的时间较长,从源头到终端可能需要8个月的时间。从现在向前倒推8个月,正好处于新冠疫情期间,晶圆厂还在砍产能,并没有增加产能。
另一方面,国外复工情况仍然不容乐观,包括马来西亚、泰国等。据张磊透露,有马来西亚的客户,一个星期才上一天班,复工率仍然较低。相对而言中国大陆则比较安全,许多订单也从海外转移至中国,但供应却跟不上,因此缺口较大。
谢丰则认为,如今这一轮行情大涨,与2018年不同,2018年市场行情大火,但可以看到中间渠道库存量仍处于较高水平。而如今从整个通路来看,渠道库存量相对较低,这可以证明终端客户的确有较强的需求,因此才会把货拉走或者用掉,这也证明行业处于一个良性的变化当中。同时从营业额来看,瑞能在2020年的销售额也有较大幅度的提升。
从整个产业链角度来看,陈润生表示:“目前由于疫情的长期影响,部分国际同行的海外产能受限制,国内市场又面临国产化的大风口,加上客户担心原材料短缺的风险,导致客户端下单前置,备单的情况也很普遍,所以我们也需要理性地分析客户的需求,我们的各产品线PM会根据市场需求调研情况,尤其是国产化的机会,结合现在的实际订单需求进行相应的扩产规划。”
缺货涨价给了国内厂商打入供应链的契机
由于国外厂商复工情况较差,交货周期拉长,迫使企业不得不考虑选择其他的备用方案,保证自己的供应链安全,这也给了国内半导体企业打入大厂供应链的机会。
如瑞能是立足于中国的一个国际品牌,谢丰表示,瑞能有一些国际客户过去可能更多会使用国际大厂的产品,瑞能份额占比较小。但从去年开始,瑞能的份额已经有所提升,客户更加积极的引入使用更多的产品。
陈润生也表示,扬杰电子早在2017年就已经捕捉到了这个市场机会,扬杰根据不同行业客户对国产化的迫切程度进行了分析,并列出了扬杰电子目标客户机会点,提前布局产品/产能等,这对过去几年包括未来扬杰电子的营业额成长确实起到了关键的支撑作用。
当前的缺货和涨价潮,对于国产品牌来说确实也是一次良机。器件国产化、构建本土安全供应链已经成为国内众多终端客户的公司战略,扬杰电子作为国内功率器件的领先品牌,从晶圆设计、制造到封装测试的IDM模式、丰富的产品线以及不断扩充的产能规模,确实给扬杰带来了很多国产化的机会。
此外,还有一些厂商在产品上已经能够完成对产品的替换需求,如美微科半导体,据刘楚金介绍,除了一些较偏,或者性能要求极高的产品,已经能够提供大部分在家电、消费、工业上的分立器件,并且与国际大厂产品性能相差无几。
不过张磊认为,国内企业在消费电子领域渗透率较快,但在新能源汽车电子这一块,可能步伐较慢。一个是由于汽车电子器件需要过车规级测试,而测试费用较为昂贵,每次达到60万左右;另一个原因则是新能源市场刚刚起步,与其他行业相比规模并不大,但要求极高,同时测试认证费用也比较高,因此平摊下来成本较高,投入与产出不成正比,这就需要看公司自身的策略需要了。
因此企业对于国内半导体厂商会有一定的要求,从几位受访者共识来看,对于厂商选择最重要的主要有以下几点:
一是产品的质量和可靠性,对于企业而言,产品质量才是优先考虑的;二是产品种类足够丰富,便于客户的替代选型;三是供应链的稳定性,可以不论在任何情况下,供应链都保证较强的柔性,快速交付,支持客户的动态需求。
其他还有企业的品牌、服务等因素,也是选择的一个重要指标,同时对于功率器件而言,将损耗做到更低,同样也是一个优势。
当然,这些都需要工程师们勇于尝试才能实现,翟书秦表示,目前国内客户面对国产产品和欧美系、日韩系、台系产品之间的选择,很多客户都在测试,使用国产产品,结果发现国产产品也很好,而且价格也很漂亮。并没有那么恐怖,只有敢于尝试才能打破僵局,才会拥有创新的因子。为勇敢中国工程师们点赞,客户的信任就是国产半导体加倍努力前进的动力。
文章来源:《电子元件与材料》 网址: http://www.dzyjyclzz.cn/zonghexinwen/2021/0305/514.html
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