2020年度中国光学材料及元器件行业发展概况?(2)
光学元件在主要下游应用领域的市场规模见下图。
下游应用浅析
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手机镜头及模组市场
据中国信息通信研究院数据显示,2020年国内手机市场总体出货量累计3.08亿部,同比大幅下降20.8%。另据Canalys数据显示,2020年度全球智能手机出货量约为12亿部,同比下降7.5%。2020年度供应链及销售渠道受阻导致智能手机市场整体下滑,这使得智能手机厂家不断通过提升摄像头的性能来吸引消费者关注,更高像素、光学变焦、多摄像头、3D传感、屏下摄像等功能的更新将为光学镜头及模组企业带来更大的市场空间,智能手机用光学镜头及模组市场在经历了前几年的高速增长后,2020年度第一次出现个位数增长,随着智能手机进入存量市场,行业竞争势必更加激烈,手机镜头及模组市场也将进入低增长、高竞争时代。
2020年手机镜头及模组市场集中度进一步提高,除部分日韩企业外,中国企业占据了手机镜头及模组的绝大部分市场份额,舜宇光学、台湾大立光、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际、合力泰、富士康等企业组成手机镜头及模组第一梯队,第一梯队占据了90%的市场份额。
手机镜头模组中最重要也是成本占比最高的的部件--图像传感器方面,索尼、三星的市场份额继续稳居前二,国内相关企业经过多年技术积累和整合并购,市场份额逐步提升,与索尼、三星在高中低端展开了市场竞争。如韦尔股份在2019年成功收购了两个影像传感器CIS设计公司豪威(全球CIS第三大供应商)和思比科,市场份额升至全球第三;格科微电子从低像素起步,经过持续的自主研发与战略合作,逐步做到了国内中低像素类图像传感器芯片市场占有率前列,并向高像素传感器方向发力。
安防监控镜头市场
顺应智能化、数字化的发展趋势,安防监控逐步进入技术升级、镜头更新换代、应用细分阶段,安防监控市场持续繁荣的同时也对安防镜头供应企业提出了更高的技术要求,变焦、高清、智能识别、高速实时传输(5G)成为关键词。
依托国内庞大的市场,经多年发展中国已成为全球最大的安防镜头市场,宇瞳光学、联合光电、舜宇光学、福光股份、凤凰光学、福特科等龙头企业占据大部分市场份额,且中国企业的技术水平不断提高,已经从原先的定焦、低像素安防镜头逐步转向高分辨率变焦安防镜头,与腾龙、富士能、富士龙等国际知名企业展开市场竞争。国内安防镜头市场中,定焦镜头仍是主力,出货量占比65%左右,不过变焦镜头的出货量增长迅速,占比逐年提升。
虽然从趋势上看,安防监控趋向智能化,但是实现智能化的很多关键技术如智能识别、智能分析等的提升和商用还需要时间,短期内安防监控市场还是以传统需求为主,高端的智能识别需求还有待进一步挖掘。安防监控用光学镜头的技术升级、迭代的需求会放缓。安防监控镜头市场竞争将进一步加剧,对高性价比产品的需求规模将进一步扩大。
车载光学镜头市场
当下以电动汽车为主的新能源汽车正在掀起一场汽车行业的变革,新能源汽车更具智能化,且都以自动驾驶作为卖点。要实现自动驾驶,一般需要在每辆车上搭载8颗及以上的光学镜头,车载镜头逐步从后视向侧视、环视、前视、内视等多个方位拓展。车载光学镜头与超声波雷达、激光雷达、红外传感器等传感器构成了汽车ADAS(高级自动驾驶)系统感知层。
疫情虽然造成2020年度汽车销量下降,但长期来看新能源汽车的蓬勃发展将带动车载镜头市场持续走强。车载光学镜头随着新能源汽车的快速发展,市场处在快速增长期。中国企业在车载镜头市场份额占比超过50%,市场份额最高的是台湾的大立光,其次是舜宇光学,舜宇光学2020年车载镜头出货量达到5618万件,同比增长12%。国内竞争力较强的车载镜头企业还有欧菲光、联创电子、联合光电等。
文章来源:《电子元件与材料》 网址: http://www.dzyjyclzz.cn/zonghexinwen/2021/0610/693.html